Grubi Cody Jarrett (J. Cagney) bezobzirni je gangster koji s petoricom svojih ljudi u Kaliforniji izvede vještu pljačku vlaka, prilikom čega pljačkaši ubiju četvoricu ljudi i pobjegnu s plijenom od tristo tisuća dolara. Dok se razbojnici sklanjaju u planinske predjele Visoke Sierre, gdje im se pridruže Codyjeva majka (M. Wycherly) i supruga Verna (V. Mayo), federalni agenti predvođeni Philipom Evansom (J. Archer) kreću u akciju. Kad se jedan od Codyjevih ljudi, "Veliki" Ed Somers (S. Cochran), suprotstavi šefu želeći preuzeti zapovijedanje bandom, među gangsterima dođe do sukoba koji Cody uspije smiriti. Nakon što Somers preko otisaka prstiju jednog kriminalca uđe u trag Codyju, gangster napokon dospije u ruke policije. Međutim, zahvaljujući lažiranim dokazima o svom sudjelovanju u pljački jednog hotela, koja se zbila istodobno s prepadom na vlak, Cody isposluje presudu na tek dvogodišnju zatvorsku kaznu. Želeći doznati gdje je ukradeni novac, Somers odluči angažirati iskusnog federalnog agenta Hanka Fallona (E. O`Brien). Hankov je zadatak ući u kaznionicu u kojoj je Cody, sprijateljiti se s gangsterom i otkriti skrovište ukradenog novca. Dok pohlepna Verna s "Velikim" Edom kuje tajne planove o Codyjevu ubojstvu, Hank shvaća da mu neće biti nimalo jednostavno pridobiti gangsterovo povjerenje....