Radnja filma odvija se u Americi za vrijeme Hladnog rata, negdje oko 1963. godine. U skrivenoj vladinoj laboratoriji usamljena Elisa (Sally Hawkins) je zarobljena u životu ispunjenim tišinom i izolacijom. Njen život se zauvek mijenja kada ona i njena saradnica Zelda (Octavia Spencer) otkriju tajni eksperiment …