Sajgon, 1952. Thomas Fowler (M. Caine) britanski je dopisnik iz Vijetnama koji prati burna zbivanja u zemlji otkako se mjesno stanovništvo predvođeno komunističkom gerilom bori protiv francuskih kolonizatora. Propalog braka i bez puno iluzija o životu, Fowler održava vezu sa znatno mlađom ljubavnicom, plesačicom Phuong (Do Thi Hai Yen). Jednog dana upozna mladog Amerikanca Aldena Pylea (B. Fraser) koji je stigao kao član američke humanitarne misije. I dok Fowler misli da je napokon stekao dobrog prijatelja, Pyle se upusti u vezu s Phuong krijući da je pravi razlog njegovog dolaska u Vijetnam politika...