Družina 13 patuljaka, čarobnjaka i jednog malog hobbita, krecu dalje u pustolovinu da oslobode domovinu patuljaka od strašnog zmaja...U drugom delu trilogije snimljene prema romanu Dž.R.R. Tolkina, Bilbo Bagins, Gandalf i patuljci nastavljaju putovanje i spremaju se na epsku bitku sa moćnim zmajem Šmaugom.