New York, 1977. godina. U južnom dijelu Bronxa, dijelu u kojemu pretežito žive Amerikanci talijanskog podrijetla, vlada neizreciv strah: neidentificirani, naoružani muškarac noću ubija stanovnike ove četvrti, i to uglavnom mlade žene. Zastrašeni ljudi na rubu su očaja, gube povjerenje u svoje susjede i sumnjiče svakoga tko im se učini kao mogući zločinac. Vincent (J. Leguizamo), lokalni frizer, oženjen je konobaricom Dionnom (M. Sorvino), no opterećen je ovim brakom koji je ispao loš. Njegov najbolji prijatelj, panker Richie (A. Brody), viđa se sa zavodljivom djevojkom, a vodi dvostruki život: noću radi u klubu homoseksualaca kao plesač. Zbog tajnovitoga ponašanja ljudi koji ga poznaju počet će ga sumnjičiti za spomenute zločine, iako zapravo bez konkretnoga razloga...