Kasne 1930-te, Bay City, zamišljeni detektiv koga je napustila sreća, unajmljen je da pronađe bivšeg ljubavnika glamurozne naslednice. Ispostaviće se da je to samo delić mnogo kompleksnije igre, a Marlowe će biti prisiljen da se suoči s nekim od najuticajnijih i najopasnijih gradskih lidera...