Vojska Karla Velikog pustoši Pirineje. U pokušaju da spreči ovaj napad, vođa gorštaka traži pomoć od bogova predaka svojih zemalja, čiji je nestanak, izazvan dolaskom hrišćanstva - neizbežan. Nakon zakletve u krvi, uspeva da pobedi neprijatelja u zamenu za život. Ali pre smrti, tera svog sina Eneka da obeća da će biti dobar vođa za celu dolinu.