Endru Nejman je ambiciozni mladi džez bubnjar, odlučan da postane jedan od najboljih na svom elitnom muzičkom konzervatorijumu na istočnoj obali. Opterećen neuspešnom spisateljskom karijerom svog oca, Endru danonoćno vežba da bi postao jedan od velikana. Terens Flečer, profesor koji je poznat po svom predavačkom talentu, ali i po zastrašujućim pedagoškim metodama, predvodi najbolji džez orkestar u školi. Flečer otkriva Endrua i prebacuje perspektivnog bubnjara u svoj bend, zauvek menjajući život ovog mladića. Endruova želja da dostigne savršenstvo ubrzo prerasta u opsesiju, dok ga beskrupulozni profesor neprestano gura preko granice njegovih mogućnosti - i zdravog razuma.