Drama. Četveročlana obitelj doseljava se u novi stan, u novo susjedstvo. Mlađe dijete, sedmogodišnja Jeanne (M. Lévana), ljupka je i zaigrana djevojčica koja se odlično slaže sa starijim djetetom, uvijek ozbiljnim i zamišljenim. Trinaestogodišnje dijete, vitke i mršave građe još bez spolnih obilježja, izvrsno se uklapa među drugu djecu. Predstavlja se kao Mickäel (Z. Héran), s dečkima igra nogomet, stječe simpatije svoje vršnjakinje Lise (J. Disson), koja ga i poljubi. Tek kad se ekipa sprema na kupanje, Mickäel ima problem: kako izgledati kao pravi dječak. Od kupaćeg kostima izreže gaćice i od komadića plastelina napravi malo spolovilo da izgleda poput pravog dječaka. Kad nakon jedne tučnjave majka (S. Cattani) otkrije da se njezina starija kći (Z. Héran) djeci predstavila kao dječak, prisili je da odjene haljinu i vodi je k dječaku s kojim se potukla, kao i k Lisi... Ova izvrsna, teška i bolna drama o odrastanju djevojčice koja želi biti dječak zapažena je na uglednim svjetskim filmskim festivalima: na festivalu u Buenos Airesu za scenarij i režiju, te za glavnu ulogu dobila je nagradu FIPRESCI; na niz festivala s filmovima homoseksualne tematike osvojio je glavne nagrade (San Francisco, Philadelphia, Torino...), Zoé Héran bila je nominirana kao najbolja mlada glumica za nagrade Lumiere i Young Artist.