Priča počinje prizorom u kojem 13-godišnja Willie Star (Mary Badham) sjedi na napuštenoj željezničkoj pruzi sa svojim prijateljem Tomom (Jon Provost) i priča priču o svojoj pokojnoj starijoj sestri Alvi (Natalie Wood). Alva je lijepa mlada žena koja živi u malom gradu u državi Mississippi '30-ih godina sa svojom majkom Hazel (Kate Reid), vlasnicom pansiona, koja voli manipulirati ljudima. Hazel želi da se Alva bogato uda za g. Johnsona (John Harding), a ona se zaljubila u zgodnog stranca iz New Orleansa, Owena Legatea (Robert Redford), koji se zbog posla našao u Mississippiju. Hazel se protivi njihovoj vezi, a kad Owena prebiju radnici, on odluči napustiti grad i povesti Alvu sa sobom. Hazel slaže Owenu da je Alva zaručena za g. Johnsona. Ona se iz osvete uda za majčina ljubavnika J. J.-a (Charles Bronson). Idućeg ga dana ostavi i pobjegne u New Orleans kako bi našla Owena. Njezina majka, razbješnjena Alvinom prevarom, odluči uništiti kćerin ugled te otkrije svima postojanje njezina braka s J. J.-em. Film je nominiran za Zlatni globus 1967. godine