Dečak-siroče (Jahzir Kadeem Bruno) krajem 1967. godine odlazi da živi sa svojom bakom (Octavia Spencer) u ruralni Demopolis u Alabami. Njih dvoje susrešće se s dijaboličnim veštičjim svetom. Stvari postaju nepodnošljive u trenutku kada Vrhovna veštica (Hathaway) okuplja svoje sledbenice širom sveta da bi krenule u veliki pohod protiv čovečanstva...