Kada se nađete ispred cevi pištolja, u čemu je razlika? Bostonska policija kreće u rat protiv organizovanog kriminala. Mladi policajac Bili Kostigan mora da se infiltrira u mafijaški sindikat ne bi li pridobio poverenje zloglasnog šefa irske mafije Frenka Kostela. U isto vreme, Kostelo šalje mladog i ambicioznog kriminalca Kolina Salivana da se infiltrira među policajce kao doušnik. Kada i kriminalcima i policajcima postane jasno da u svojim redovima imaju krtice, Biliju i Kolinu preti opasnost da ih uhvate i odaju suprotnoj strani. Obojica moraju da se potrude, i pronađu onog drugog, da bi spasili sopstvenu glavu…