Francie Brady je dječak koji odrasta u irskome gradiću kasnih 60-ih, gdje glavnu ulogu u njegovu životu imaju njegova bujna mašta i najbolji prijatelj Joe. Ispod njegove dobroćudne vanjštine krije se napaćena duša. Njegov je otac ogorčeni alkoholičar, majka mu je mentalno nestabilna i povremeno završi u lokalnoj mentalnoj ustanovi, a njihova prva susjeda gospođa Nugent često se jada da su Bradyjevi „svinje” s kojima se ne da živjeti.