Film u čijem središtu je burna veza između Petra Čajkovskog, najpoznatijeg ruskog kompozitora svih vremena, i njegove supruge Antonine Milijukove. Njegova odluka da promeni život venčanjem kako bi stao na kraj glasinama izazvala je ozbiljnu psihičku krizu. Kada je kasnije odlučio da se odvoji od svoje supruge, to je uništilo mladu ženu i na kraju je izludelo.