Tom (Kevin Bacon) je običan dečko, oženjen, očekuje dijete, a druži se sa svojim starim prijateljima iz susjedstva. Na zabavi, šogorica ga hipnotizira i on pada u duboki trans. Prije no što će ga probuditi, ona mu sugerira nešto zbog čega će imati posljedice. Te noći, pred očima mu se pojavljuju slike nasilja i duh mlade žene. I njegov sin je 'primatelj', no dok je dječak smiren i sabran u svojoj komunikaciji s duhovima tom je zbunjen i uzrujan. Tijekom vremena, priča mlade žene dolazi na površinu, i Tom započinje s potragom za njenim tijelom - što će njega i suprugu dovesti u opasnost.... Film je nominiran za nagrade Saturn, Golden Reel, Taurus, a redatelj filma Roman Polanski dobio nagradu European Film 1999. godine.