Ostrvo Chiloé, 1880. godine. Nakon što joj je oca ubio nemački kolonista, Rosa, 13-godišnja devojčica Huilliche, odriče se svoje hrišćanske vere i traži utočište kod Matea, vođe Autohtona organizacija koja se bavi veštičarstvom. Pod Mateovim grubim, ali nežnim starateljstvom, ona uči veštinu čarobnjaštva i zaklinje se da će poravnati račune. Rosina osveta dovodi do brutalnog obračuna od strane čileanskih hrišćanskih vlasti na ostrvu i stavlja je na put otkrivanja svojih uspavanih moći.