Karl Childers (Billy Bob Thornton), danas odrastao čovjek, izlazi iz psihijatrijske bolnice u kojoj je boravio od svoje 12. godine zbog ubojstva majke i njezina ljubavnika. Vraća se u svoj rodni grad i, unatoč smanjenim mentalnim sposobnostima, dobije posao kao mehaničar za male motocikle u mjesnom servisu. Karl se sprijatelji s dječakom Frankom (Lucas Black) i njegova majka Linda uskoro ga pozove da se useli u njihovu garažu. Dok se odnos između Karla i Franka razvija, dolazi do sukoba s Lindinim nasilnim dečkom Doyleom.