Siroče, čijeg oca su ubili banditi, pokušava da vrati pravdu u grad. Da bi upao u najveću bandu u gradu, Vong Fej Hung mora doneti glavu vođe bande "Severno More". Kada ispuni taj zadatak, polako i iznutra uništava bandu "Crni Tigar", koja sarađuje sa strancima i veoma loše postupa sa svojim radnicima.