Link predvodi čopor desperadosa u velikoj pljački voza. Usred pljačke saznaju da voz prevozi i japanskog ambasadora kojem Linkov pomoćnik Gauč pohlepno oduzima sveti mač, a usput dinamitom prekida partnerstvo sa desperadosima. Link preživi eksploziju i kreće u osvetu, a pridružuje mu se ambasadorov telohranitelj Kurada čiji je zadatak vratiti mač i dostojanstvo precima. Jedini cilj koji imaju je Ursula Andres, Gaučova ljubavnica. Put je dugačak što im daje mnogo vremena za upoznavanje i spoznaje o međusobnim predrasudama i ambicijama.