Razvedeni njujorški televizijski scenarist Isaac (W. Allen) zbog razlike u dobi prekida vezu sa sedamnaestogodišnjom djevojkom Tracy (M. Hemingway), a razlog je i pseudointelektualka Mary (D. Keaton), bivša ljubavnica njegovog prijatelja Yalea (M. Murphy). No, ova se Isaacova veza počinje brzo hladiti, naročito kad se u "igru" ponovno uplete Yale... Po nekim mišljenjima najuspjeliji film Woodyja Allena. Taj prikaz seksualnih neuroza kao i krize identiteta suvremenih velegradskih stanovnika, s uočljivo kvalitetnom crno-bijelom fotografijom Gordona Willisa i inteligentnim i duhovitim višeznačnim Allenovim dijalozima bio je nominiran za Oscare za scenarij (Allen) i najuspjeliju sporednu žensku ulogu (Mariel Hemingway).