John W. Burns zvan Jack (K. Douglas) zacijelo je posljednji američki kauboj. Početak je 60-ih godina prošlog stoljeća, a njemu jastuk još uvijek predstavlja tvrdo sedlo s leđa vjerne kobile Whisky, a krov nad glavom vedro nebo. San mu, međutim, neprestano ometa buka obližnjih prometnica i gradova, a nebo paraju mlazni zrakoplovi. Dok negdje daleko za upravljač velikog kamiona sjeda pomalo umorni Hinton (C. O'Connor), Jack se spušta u grad Albuquerque, gdje živi njegova stara prijateljica i davna ljubav Jerry Bondi (G. Rowlands). No, Jerry je ovaj put nemirna, jer joj je suprug Paul (M. Kane) nedavno osuđen na dvije godine zatvora zbog pomoći ilegalnim meksičkim useljenicima. Želeći ga svakako vidjeti, Jack se odluči uvući u zatvor, za što je najbolja prilika izazivanje tučnjave u nekom gradskom salunu. Uspije se potući i s policajcima, nakon čega je osuđen na jednogodišnju kaznu zatvora. Tijekom boravka iza rešetaka, dolazi u sukob sa sadistom Gutierrezom (G. Kennedy), čuvarom i zamjenikom šerifa. A kad vidi da Paula ne može nagovoriti na bijeg, odluči sam pokušati pobjeći i domoći se Meksika. Time na vrat navlači veliku potjeru koju predvodi cinični šerif Morey Johnson (W. Matthau), a u kojoj sudjeluje i Gutierrez...