Luis Gejts, lovac na glave, u pustinji pronalazi leševe tri odbegla zatvorenika koji su ubijeni primitivnim strelicama. Gejts i antropolog Lilian Sloun prate tragove i u planini pronalaze pleme indijanaca koje se tu skrivalo vekovima. Šerif Digan sprema odmazdu, a Gejts se bori da spasi pleme od genocidne rulje...