Negdje u Nazaretu skupina djece naoružane noževima progoni Djeda Božićnjaka, koji strada od uboda noža naslonjen na stablo. Dok se nekoliko susjeda žestoko svađa oko beznačajne stvari, jedan palestinski par se sastaje u automobilu. Muškarac (E. Suleiman) napuše crveni balon s likom Yassera Arafata te ga s djevojkom (M. Khader) pusti da poleti blizu granične kontrolne točke. Nakon što ugledaju balon, izraelski vojnici isprva žele pucati po njemu, no onda se na zahtjev jednog od njih predomisle. Zahvaljujući nastaloj zbrci, mladić i djevojka uspijevaju prijeći kontrolnu točku, a balon nastavlja let preko Jeruzalema, da bi se naposljetku zaustavio na kupoli muslimanskog vjerskog hrama. Kad se jedan turist izraelskom policajcu obrati za pomoć u snalaženju, ovaj kao svog pomoćnika angažira zarobljenog Palestinca s povezom preko očiju, kojeg dovede iz policijskog vozila. Sljedećeg jutra skupina Izraelaca uvježbava neobičnu plesnu točku s oružjem u rukama, a tim oružjem gađaju kartonske mete dizajnirane prema likovima palestinskih žena...