Freddyju Hefflinu (Sylvester Stallone) su policajci oduvijek bili uzor. Zbog oštećenog sluha nije prošao liječnički pregled koji je nužan kako bi postao policajac. Međutim zbog ljubazne i dobre naravi uspio je postati šerif malenog okruga u New Jerseyju. U tom gradu žive i mnogi policajci koji rade u New Yorku. Mo Tilden (Robert De Niro) je istražitelj u njujorškoj policiji, u odjelu za unutarnje poslove. Istraga o korumpiranim policajcima odvede ga u gradić u kojemu je Freddy Heflin šerif. Heflin pomaže Tildenu u istrazi. Pritom otkrije da su neki od njegovih ponajboljih policajaca i prijatelja korumpirani. Za ulogu u ovom filmu Sylvester Stallone je osvojio nagradu na filmskom festivalu u Stockholmu.