Tinejdžer Ian, koji poseduje natprirodne moći, putuje sa ocem iz mesta u mesto, izvodeći sitne prevare. Ni ne sanja da mu je za petama tajna državna organizacija "Agencija" koja je zainteresovana da iskoristi moći koje dečak poseduje. No, nisu samo oni zainteresovani za tinejdžera, već mu je za petama i opskurna organizacija "Svesnost" koja okuplja ljude poput njega. Našavši se u vrtlogu sudara dve organizacije, Ian postepeno saznaje tajne iz svoje prošlosti, koje će mu iz korena promeniti život.