Na plaži "Šangri-La", u severnoistočnom Brazilu, održava se veliki festival umetnosti i alternativne kulture. Ali, to je samo pokriće za veoma uzbudljiva senzualne dešavanja učesnika, među kojima se nalaze i Nando, DJ Erika i njena najbolja prijateljica Livija. Iako isprva ne shvataju gde su stigli i u čemu uzimaju učešće, njih troje potpuno otvoreno se upuštaju u haotičnu igru sudbine.