Mladi Friedrich ima skromno podrijetlo, no pobudi pažnju svog novog šefa Karla. On se prijavi da podučava njegova sina, a tako se poveže s njegovom mladom ženom Lotte. Ona ne pristaje prevariti supruga čak i kada doznaju da se Friedrich mora uputiti u Meksiko na dvije godine rada na novom projektu za Karla. Njihova razdvojenost će se produljiti zbog početka svjetskog rata.