U filmu pratimo dvanaestogodišnjeg Conora ( Lewis MacDougall ) koji se pokušava pomiriti sa bolešću svoje majke (Felicity Jones) i nasilnicima iz škole tako što bježi u fantastičan svijet prepun čudovišta. Čudovište se pojavljuje nakon ponoći. Tada se čudovišta pojavljuju. Ali to nije bilo čudovište koje je Conor očekivao. Očekivao je čudovište iz noćne more koja ga je proganjala skoro svaku noć otkako je njegova majka počela primati terapiju, noćne more u kojoj se pojavljuju tama, vjetar i vrištanje… Ovo čudovište je drugačije, i traži od Conora ono najopasnije – traži istinu.