Entoni "Toni" Džon je glumac na čiji život veoma utiču likovi koje igra.Kad igra u komediji, on je najdraža osoba na svetu, ali kada igra u drami, užasno je biti kraj njega. Zbog toga se i njegova žena Brita razvela od njega. Mada ga još uvek voli i radi s njim, ne može više da podnese život kraj njega. Kada Entoni prihvati da igra Otela, potpuno se posvećuje ulozi, ali ga ubrzo preokupira i sa svakim danom njegov um se sve više puni ubilačkom ljubomorom.