New York. Neposredno uoči završetka noćne smjene mrzovoljni policijski detektiv Jack Mosley (B. Willis) dobije od zapovjednika zadatak ispratiti sitnog kriminalca Eddieja Bunkera (M. Def) iz pritvora do sudnice, u kojoj mora svjedočiti. Ostarjeli Mosley umoran je od posla i ovisan o alkoholu, te želi zadatak obaviti što brže, kako bi se na miru posvetio čašici. Ipak, pred njim je najuzbudljivije jutro u životu. Naime, odmah nakon što Mosley preuzme svjedoka-zatvorenika i s njim krene u pravcu suda, nasred ulice ih napadnu naoružani kriminalci, pokušavajući ustrijeliti Bunkera. Mosley ih svlada i pobjegne sa štićenikom u obližnju zgradu iz koje pozove u pomoć svoje kolege. Prave nevolje počnu tek nakon što stignu Mosleyev dugogodišnji partner Frank Nugent (D. Morse) i još nekoliko njihovih kolega. Naime, Bunker na sudu treba svjedoči protiv korumpiranih policajaca, među kojima je i Nugent. Nugent nagovara Mosleya da ostane po strani i pusti policajce da likvidiraju Bunkera, no Mosley poželi napokon učiniti nešto pošteno...